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内地资金持续买入 港股还要继续“涨涨涨”?

时间:2018-01-23 19:29 内地 作者: 广州2010亚运会(www.gzapg2010.cn)

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 2007年10月30日,港股创下历史新高;2018年1月17日,港股突破历史高点。这中间共花了3732天,也就是10年2个月18天。
  总体来看,港股的这两次高点都与内地资金入市有很大关系。港股的上一次高点出现在首批QDII大卖之时,当时A股也处在大牛市之中,一天认购资金可以达到1000多亿。这一次创新高,主要的功臣也是沪港通和深港通,新增资金大部分仍来自于内地资金。
  资金持续流入
 
 
 
  从上周的数据来看,除周二北向资金净流入外,其余四天的资金都呈现南向净流入的状态,这与上周恒指不断创出历史新高的行情是一致的。(点击查看>>沪深港通资金流向)
  内地资金偏爱金融股
 
 
  从成交数据可以看到,内地资金净买入额最多的股票是以内地银行保险股为主的金融股,而对中芯国际、瑞声科技等前期大热的科技股则呈现大幅净卖出的情况,这一点和A股金融板块带领指数不断上涨的局面是类似的。
  从AH股溢价来看,截至今日收盘,9只同时AH上市的银行股已经全面溢价,中信银行的溢价率最高,其A股对H股的溢价率达到41.85%;招商银行的溢价率最低,为9.93%;其他银行股溢价率在20%至32%之间,建设银行、光大银行和民生银行的溢价率均稍高于27%,这也许就是近期“北水”偏爱内地金融股的原因。(点击查看>>AH股比价行情)
  机构对后市的观点
  自沪港通、深港通开通以来,“北水”对港股升市可谓功不可没,德银相信,来港北水只会有增无减,自沪港通在2014年底开通后,加上2016年底开通的深港通,来自内地的南向资金愈来愈多,由最初只占少于2%,经过两年多后,已升至16.5%,累计流入7,940亿元,2017年流入3,900亿元,按年升60%。
  博时沪港深价值优选灵活配置在四季报中认为,从基本面来看,中国经济从2016年下半年开始见底回升,消费全面复苏,出口由负转正,投资稳定增长。再加上新兴产业(互联网、新能源、人工智能、大数据、云计算)欣欣向荣,有理由对经济更加乐观;“北水南下”的趋势将持续,资金面仍然向好。加上目前港股估值在全球范围内仍偏低,继续对市场保持乐观态度。
  从行业配置来看,周期、金融、消费板块是公募基金较为一致的选择。融通沪港深智慧生活灵活配置表示,周期行业将成2018年市场抓手。经历前期调整后,周期股重启现价、股价齐涨的行情。此外,受益于净息差扩大、传统行业盈利恢复带来资产质量改善,以及居民消费需求回暖,金融、消费两大板块值得看好。
  上投摩根中国世纪基金相对看好受益于加息预期的银行、消费升级的保险、温和通胀带来涨价预期的包括农业在内的消费产业链,重点关注行业格局良好的周期性行业,石油化工产业链,以及制造业行业中格局稳定、企业利润持续增长的龙头公司。
  光大证券分析师陈治中表示,在创下新高后,部分资金可能于急涨后回抽确认带来波动率的提升;业绩依然是驱动香港市场的主线逻辑,虽然波动加大,恒生指数依然具有继续上行的潜力。综合考虑2017年至2018年的累计业绩增幅后,前瞻估值达到金融危机以来低点水平的周期和地产板块,以及估值修复路径最为清晰和共识度最高的金融板块将继续成为上行行情的主要动力。

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